Des moments clés qui
méritent d'être anticipés
Retraite, transmission, cession d'entreprise, héritage, ces événements transforment votre situation patrimoniale. Bien préparés, ils deviennent des leviers. Subis dans l'urgence, ils coûtent cher.
Conseil engagé à vos côtés
Pas de solutions standards, pas d'approches toutes faîtes. Notre seul engagement : défendre vos intérêts.
Des familles accompagnées
Particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, nous construisons une relation dans la durée, adaptée à chaque situation personnelle.
Encadré & réglementé
Inscrits à l'ORIAS, nous exerçons dans un cadre réglementé qui sécurise votre accompagnement et protège vos intérêts
Un suivi dans la durée
Votre situation évolue. Nous révisons régulièrement votre stratégie pour qu'elle reste alignée avec votre vie.
Nous accompagnons des personnes qui ont une chose en commun : elles veulent comprendre ce qu'elles font de leur patrimoine, et pourquoi.
Ils nous ont fait confiance
Voici ce qu'ils en retiennent.
EI FLORIAN CIPRIANI N° ORIAS : 23007968 – orias.fr
Agent général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine - Mandataire exclusif en opérations de banque d'AXA Banque.
Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 pl. de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09. Sociétés d'assurance mandantes AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle. Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur le site axa.fr. En matière d'assurance, en cas de non résolution d'un différend à l'issue du processus de réclamation, vous pouvez avoir recours au Médiateur, en vous adressant à l'association : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 - mediation-assurance.org Les entreprises ci-dessous sont régies par le code des assurances : AXA France Vie – SA au capital de 487 725 073,50€ - RCS Nanterre 310 499 959 Siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex
EI XAVIER JOLY POTTUZ N° ORIAS : 22002621 – orias.fr
Agent général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine - Mandataire exclusif en opérations de banque d'AXA Banque et Agent lié d'AXA Banque.
Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 pl. de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09. Sociétés d'assurance mandantes AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle. Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur le site axa.fr. En matière d'assurance, en cas de non résolution d'un différend à l'issue du processus de réclamation, vous pouvez avoir recours au Médiateur, en vous adressant à l'association : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 - mediation-assurance.org Les entreprises ci-dessous sont régies par le code des assurances : AXA France Vie – SA au capital de 487 725 073,50€ - RCS Nanterre 310 499 959 Siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex